| 山茱萸的供求状况分析 |
| 发布时间：2004-06-14 |
山茱萸，是“六、八味地黄产品”的主要原料之一。在六味地黄丸中的成分占１６％，在金匮肾气丸、杞菊地黄丸、麦味地黄丸、明目地黄丸中的成分占１４．８３％，在知柏地黄丸中的成分占１３．７％。另外在左归丸、右归丸中的成分占１０．５３％，在七味都气丸、参茸固本片、耳聋左慈丸、七制香附丸、三鞭参茸固本丸、固精补肾丸、人参补丸（胶囊）、参茸蛤蚧保肾丸、参桂鹿茸丸、参鹿强身丸、杜仲补天素片、固本延龄丸（固本延龄丹）鱼鳔丸、清宫长春胶囊、妇宁康片、脾肾双补丸、周公百岁酒（养血健身酒）、大补元煎丸、无比山药丸、归肾丸、前列舒丸、阳春口服液、百补酒、全鹿大补丸、锁阳固精丸、障眼明片等几十个中成药、保健品及其相应剂型中均占主要成分。
一、山茱萸供求的基本状况
１．目前山茱萸的社会需求量
六味地黄丸，是全国销售额排行前１００名仅有的中成药品种。“六、八味”地黄产品除六味地黄丸外，还有以六味地黄丸汤头为基础的金匮肾气丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、麦味地黄丸、益明地黄丸等以及衍生而来的剂片、囊（软）、颗粒、口服液等剂型，俗称；“六、八味”。
“六、八味地黄产品”的市场容量为２５个亿，而且还呈现上升趋势，“仲景”、“同仁堂”、“佛慈”、“汇仁、“九芝堂”、“世一堂”等领导品牌表现尤为突出。如果统一按２００丸（浓缩丸）／瓶装、平均售价按６元／瓶折算，２５亿的市场量应４亿瓶。山茱萸的年社会需求量约５０００吨。其中仅“六、八味”的年消化量在４５００吨左右（４亿瓶＊２００丸／瓶＊３ｇ／８丸＊平均含量１５％≈４５００吨），另外国内其他中成药品种用料、传统中药饮片消化、保健品原料消耗以及正常出口等占用约５００吨以上，即需要量在５０００吨以上。
２．目前山茱萸的市场供应量
２００３年全国产量比常年减产３０％，即总产量约３０００吨左右：其中最大的产区河南减产幅度最大，比常年少４０％，产量约１５００吨左右；浙江比常年减产幅度为３０％，产量约２００吨；陕西的佛坪、洋县、丹凤基本维持常年的产量约１０００吨；其它次产区基本维持正常年景约３００吨。即２００３年度产新市场的可供量约３０００吨。
２００２年结转陈货库存约１５００吨：其中河南产区及禹州市场约３００吨、安徽产区及亳州市场约２５０吨、河北安国市场约２００吨、广东市场（清平和普宁）２５０吨、浙江产区及磐安市场２５０吨、陕西产区及其它几个市场共计约２５０吨。
３．市场供求平衡的临界点
当前，全国正常年成的产量与需求量基本平衡，其临界点应为５０００吨／年。
从上述情况看：当前明显处于供不应求状态。
二、当前市场供求表现
从２００３年１１月产新时算起到２００４年５月底，社会已消耗山茱萸相当大的库存，到本年１１月初产新上市还有５个月时间，如果不考虑工业企业自身的周转性储备，缺口是显而易见的。但自２００３年产新到目前阶段，山茱萸的供应不仅没有出现紧缺，反而有超过需求的现象，并造成价格疲软。原因在于：
１．ＧＭＰ认证进程、中药饮片包装管理办法的实施对包括山茱萸在内的中药材需求状况的影响。
中成药生产厂家大部分都集中在２００３年下半年至２００４年上半年这个时期进行ＧＭＰ认证，这段时间尤其成为以生产“六、八味地黄丸”为主的中小药厂的“大限”。为应付ＧＭＰ认证浩大的工程量和资金投入，这些企业的生产能力受到很大的遏止。到５月中旬，全国２５０多家生产六味地黄丸的中成药厂只有５０％通过ＧＭＰ。由此可见ＧＭＰ认证进程对包括山茱萸需求在内的整个中药材市场需求状况构成必然的阶段性影响。
２００３年１２月１８日，食品药品监管局印发“国食药监办［２００３］３５８号”《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》。《通知》要求，２００４年７月１日以后仍不符合中药饮片包装要求的行为将被依法查处。这样，７月１日以前这段日期就成为消化原有中药饮片库存和适应新规则的适应期。这项政策的实施对本来人气就不很旺的中药材市场雪上加霜。
２．对２００４年产新量和对２００２年陈货结转量不切合实际的过高预期、曾遭“铩羽”的余悸以及由此而形成的过于“理性”的抛货。
２００４年，是全国最大的产区河南的“大年”。初春，山茱萸花蕾特别繁密，再加上出现历史所罕见的暖冬早春气象，尽管花期也出现几次寒流侵袭，但基本上没有出现明显的雪雨天气，当地药农和山茱萸药商普遍据此认定“今年丰收在望”和“甲申年山茱萸丰产初定”。应该指出的是“大小年”的交替是相对而言，即大年产量未必一定就大，而小年产量也未必一定就小。在市场低迷人气的笼罩下，持货者“非常理性”地把本来并不丰的货源一股脑儿地倾泻出来，如广东一大户的新货陈货已倾泻待尽，陇西一大户已倾腹吐出。在他们的带动下，市场上零星持货者也跟风而蜂拥而出。
不能否定他们的“理性抛货”之举对平抑市场所做的贡献，但这种行为也同时掩盖山茱萸等中药材库存原本捉襟见肘的窘局，造成了供大于求的短暂假象，对整个中药材市场的正常流通和健康发展埋下深深的隐患。
３．下半年的趋势
需要指出的是，ＧＭＰ进程和饮片包装新政策的实施将极大地促进中医药事业健康发展，也必将进一步带动药材市场的良性发展，ＧＭＰ进程和饮片包装新政策实施所带来的阵痛是阶段性的。到７月底，随着更多药厂通过ＧＭＰ认证和饮片包装“适应期”的结束，生产企业的生产能力以及中药材的需求量也必将随之反弹，中药材流通市场也将会一洗上半年的晦气而牛气上扬，包括山茱萸在内的众多中药材品种将会热销起来。
三、对２００４年产新形势的估量
据中国兴农网气象公告：黄淮西部地区、汉水流域出现了历史少少见暖冬、早春现象和倒春寒、扬尘等不利气象。１、２、３月份黄淮西部等地的部分地区雨雪少，加上同期气温偏高，土壤表层失墒快，一些地区旱情露头；仅４月份降水就比常年少５-９成，气温偏高，并出现１９６１年来同期气温最高值，尽管５月初下了几阵雨，但绝大部分地区都没有下透墒，这对喜温湿条件的山茱萸生产非常不利。根据三大主产区最近的考察发现：
１．河南产区产量比去年有所上升，但仍赶不上正常年成
初步估计会比去年略高２０％左右，即达到１８００吨至２０００吨。
河南产区山茱萸树分布情况为：河川（村头路边处）占２０％、半山坡地占３０％、高山沟岔占５０％。考察中发现：河川（村头路边处）坐果情况略好于去年，如西峡县太平镇所属大部分自然村的村头路边就好于去年，但也有个别土层较薄、不耐旱的河川因近期的干旱而将要减收，如西峡县军马河乡长探河村几十公里的河川就很差。半山坡地坐果情况跟去年基本持平，目前旱情已有所显现，且仍在继续，山茱萸在春夏之交最怕干旱；高山沟岔明显少于往年：往年阴坡儿果子较繁密、阳坡儿较稀少，今年则刚好相反，阳坡儿相对较繁密、阴坡儿较稀少，而阳面往往自然落果较多。
２．浙江产区最多和上年持平
开花时节，由于受雨雪、霜冻、扬尘等不利气象条件的影响，加上５月中旬冰雹的袭击，预计产量不超过２００吨，最多和上年持平。
３．陕西猴年是小年
由于陕西产区羊年为大年成，本年属小年，加上开花时节也同样遭受提前开花和霜冻等不利因素的影响，预计产量比上年减少将近４０％，即２００４年的产新量为６００吨左右。
４．其它次产区与接壤的主产区情况大体一致
如鄂豫皖交界的大别山区、晋豫交界的蟒河流域，以及与河南、陕西、浙江产区接壤的其他次产区，预计产量跟去年持平，不超过３００吨。这样，全国２００４年的产量约３０００吨至３５００吨之间。总体说比去年略有增加，但仍是个严重歉收年。来源：中国金药网 |
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