进入20世纪90年代之后，随着中国城乡居民收入水平的不断提高，人们对食用植物油的消费数量明显增加；特别是从2002年以后，中国人均GDP超过1000美元标志着城乡居民的消费从生存型转向了发展型，在我们日常消费领域内，城乡居民消费结构转变的一个突出例子就表现为近年来食用植物油消费量的快速增长。根据国家粮油信息中心的数据显示，200,5年中国食用油消费量已经达到1850万t，较2002年的1350万t增加500万t，增幅达到37％。

　　在中国食用植物油消费快速增长的过程中，豆油产出数量的增加为中国食用植物油需求的增加提供了强有力的供应基础。目前来看，豆油消费量的多少已成为衡量城乡居民生活水平高低的一个重要指标。同时，豆油的稳定供给对中国食用油市场的稳定和油料产品的生产发展正起着越来越重要的作用。但是长期以来，中国一直存在豆油供给的短缺，进入20世纪90年代中期以后，随着中国从大豆的净出口国转变为净进口国，大豆进口数量迅速增加，在2004／05年度中国共进口了2580万t大豆，这一数量占世界大豆贸易总量的40％，以进口大豆为原料生产的豆油因此，出现明显增长。即使这样，由于国内整体食用油以及豆油消费量的快速增长，中国依然需要依靠国际市场的供给来弥补国内供需缺口。

　　那么，为什么会出现这种局面，当前中国豆油市场的供求状况如何，以及未来的发展趋势如何，已经成为国内豆油市场供求双方关注的一个话题。尤其是2006年豆油、菜籽油和棕榈油进口配额取消之后，对新时期豆油市场供求关系进行更深层次的分析并对未来的发展方向加以展望，无论是对豆油市场本身，还是对油籽加工工业及其他食用油市场均具有重要意义。

　　1  中国豆油生产、进口及消费变化的历史沿革

　　在1978年以后，随着中国经济改革步伐的加快，以及人们生活水平的提高，中国食用油脂消费量开始出现增加，但中国的食用油生产能力不足，只能依靠国际市场满足国内消费需求。自1985／86年度，中国已经从国际市场进口食用油，但进口数量非常有限。到了1991／92年度，中国豆油的年产量依然不足65万t，加上食用和工业用年消费数量也仅在100万t左右，在随后的几年，中国畜牧业迅速发展，对豆粕等蛋白饲料的需求急剧增加，也拉动了豆油加工的增长，豆油与豆粕加工得到比较协调的发展。1993年，中国油料市场放开后，国内油脂供应不足，价格急剧上升，进一步促进了榨油业的发展，榨油厂的数量和规模不断扩大。这段时期由于大豆食用消费增长缓慢，榨油消费成为大豆需求增加的主要因素。1993／94年度大豆产量达到1531万t，原料上供给量的增加使国内豆油生产能力达到131万t。即使如此，由于在该年度，国内豆油消费量已增长至148万t，国内豆油供需依然存在一定的缺口，这部分缺口就要依靠进口来弥补，当年进口豆油64万t。

　　进入20世纪90年代中期以后，1995年和1996年国内大豆减产使得豆油生产陷入了低潮，年产量徘徊在130万t左右，而豆油消费量却随着人口增长和生活水平的提高以每年20万-40万t的速度稳步增长。豆油的产需缺口从90年代初的20万t扩大到1997／98年度的170万t左右。(见图1)豆油产需缺口的扩大不仅使进口大豆迅速增加，而且1996年中国由大豆净出口国变为净进口国。同时豆油的进口量也急剧增加，1995-1997年，经过正常渠道中国平均进口豆油136万to另外估计在此期间通过非正常渠道也进口了大量的豆油，1997年的数量约为100万l这些豆油凭借低价优势迅速占领了中国市场，从而抑制了中国豆油的加工生产。进入1996年以后，中国豆油价格跌入低谷，豆油生产发展速度减缓。许多国有油脂加工厂产品积压，普遍出现“卖油难”。1998年7月以后，中国政府加强油品进口环节的管理力度和整治措施，中国豆油等食用植物油价格明显上升，加之1998年中国政府恢复对豆粕进口征收13％的增值税以增强中国加工能力。中国大豆进口量开始出现快速上升，连续3年大豆进口量超过了1000万t，这种政策的变化间接导致了豆油进口量在1999／2000年度至200I／02年度间出现降低，平均年进口量仅为33万t。

　　1993／94-2005／06年度中国豆油市场供需缺口变化

　　进入2002年以后，伴随着中国进入WTO并承诺对豆油等植物油施行关税配额管理制度，豆油配额数量在逐年增加的同时，配额内关税维持在9％的较低水平。这导致中国豆油的进口数量连续3年大幅增加，在2002／03年度豆油进口量达到172万t之后，2003／04年度豆油进口数量达到了创记录的272万t，从而超过印度成为世界最大的豆油进口国。虽然进入2004／05年度以后，受到大豆进口数量迅速增加，以及国内外市场价格长期倒挂的影响，中国豆油进口数量出现了降低，但全年度仍保持了173万t的较高进口量。
　　2 中国豆油消费数量出现快速增长的驱动力所在
　　从过去20年来中国豆油消费量的发展来看，是与中国宏观经济的发展密不可分的。从另一个角度来说，正是中国宏观经济的快速发展推动了食用植物油以及豆油消费量的快速增加，因此对豆油消费增加驱动力的分析将有助于我们对豆油市场进行更深入的了解。

　　中国经济持续稳定增长是城乡居民食用植物油消费增长的源动力。在1995-2004年的10年中，中国的GDP以年均8，6％的速度快速增长。2004年GDP总量比1995年增长了133％。中国城乡居民人均收入水平在2002年超过了1000美元，消费结构进入升级期。根据发达国家的经济发展和消费的经验，人均GDPl000-3000美元是消费结构的重要转型期，即消费结构由数量型向质量型转移。这种变化在中国东部沿海地区的经济发达城市已经表现出来。居民消费恩格尔系数的变化也证明了这种正在发生的转型o 2004年中国城镇居民的恩格尔系数已经降到37％以下，农村居民的恩格尔系数降至45％左右，与1995年相比均下降了约14个百分点。与此相对应的是，中国豆油消费量的变化也经历了相同的变化，即东部沿海地区豆油消费数量在1995-2002年间增长异常迅速，2002年之后，随着农村居民对豆油需求数量的增加，农村居民消费正与城镇居民一起，成为拉动豆油消费数量增长的重要动力。

　　中国城市化进程加快，农村人口向城市转移带动消费增长和实现消费升级为豆油消费数量的增长创造了结构性基础。中国正在加快推进城市化进程、特别是小城镇的开发和发展速度。国家统计局公布的数据显示，1995年中国城镇和农村人口占总人口的比重分别为29％和71％，到2004年，两者的比重变为42％和58％。预计到2015年，中国城镇人口的比重将提高到51％，农村人口比重降49％o随着中国城市化水平的逐步提高，人们对豆油的消费习惯也出现了明显的改变，即在外就餐消费量明显增加。根据国家统计局的数据显示，2004年中国城镇居民食用油在家消费量为9．2kg／人；农村居民食用油在家消费量为6．2kg／人，按照中国城市人口和农．村人口加权平均计算，2004年中国人均在家食用油消费量为7．46kg。如果加上城乡居民在外就餐对食用油的消费量，2004年中国人均食用油消费量达到了l4．2kg。这意味着，中国人均食用油在外消费量和在家消费量的比例达到了1：1。目前来看，上述食用油消费比例的实现，正是得益于不断增加的可支配收入。因此，中国城乡居民正在并且在未来一段时间内仍将保持快速增长的收入水平将成为食用油及豆油消费量增加的重要保证。豆油占中国食用油消费量比例变化见图2。

　　值得注意的是，随着中国城乡居民收入水平的提高，人们在食用消费中的支出比例将随之减少，即居民消费恩格尔系数将出现降低。虽然恩格尔系数的降低会导致食用油消费增长速度的降低，但从总量上来说，中国食用油消费量仍将呈现不断增长的态势。

　　3  中国当前食用植物油及豆油供需状况分析

　　2004／05年度(2004年10月-2005年9月)，中国食用油进口量出现了降低，尤其是豆油进口量下降了近100万t，菜籽油进口量也下降了12万t，但中国油料榨油消费量却整体出现了提高，使得2004／05年度食用油整体供给量呈现增加局面。

　　2004／05年度中国豆油进口量为173万t，较上年度的272万t降低99万t;菜籽油进口量为21万t，较上年度33万t降低12万t；棕榈油进口量为432万(，较上年度357万t提高75万t，上述植物油进口数量较上年度降低36万t。

　　在油料产品榨油方面，国产大豆榨油消费估计为750万t，同比提高156万t，相当于26万t豆油；进口大豆榨油消费量估计为2400万t，同比提高550万t，相当于99万t豆油；油菜籽榨油消费估计为1250万t，同比增长150万t，相当于54万t菜籽油；花生榨油消费估计为670万t，同比提高10万t,相当于3万t花生油;棉籽榨油消费量估计为900万t，同比增长170万t，相当于25万t棉籽油；葵花籽油、芝麻油和胡麻油产量与2003／04年度相比变化不大，上述植物油产量较2003／04年度提高207万t。

　　根据以上推算，2004／05年度中国食用油新增供给累计同比增长171万t，以日历年度为基础的推断结果与其近似。虽然供给同比出现增长，但同时中国食用油消费量也继续快速提高，对豆油、菜籽油及棕榈油消费量而言，2004／05年度食用消费量预计同比增长将达到147万t，如果加上其他食用油消费量预计同比增长近30万t，2004／05年度食用油消费量增长幅度接近177万t。供求之间近6万t的缺口只能依靠2003／04年度油脂库存弥补。

　　国家粮油信息中心预计，2005／06年度豆油进口量将提高至230万t，其主要原因一方面在于大豆进口数量增长幅度较低，另一方面中国植物油消费量正呈现着快速增长的态势。与此同时，豆油产量预计达到585万t，同比增加21万t。新增供给总量(豆油产量和进口量之和)预计达到815万t，较2004／05年度737万t提高78万t。

　　在中国2005／06年度豆油新增供给量出现提高的同时，中国豆油消费量仍将呈现快速增长态势。2005／2006年度中国豆油食用消费量预计将达到740万t,加上工业消费量和出口量的豆油总消费量预计将达到823万t，同比增加8万t，略高于供给量。